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BAT 車戰

2019-11-26 07:23

來自 :IT老友記

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5G商用開啟,多個消費級市場將會迎來爆發的契機。

存量競爭的智能手機將涌起新一波換機潮,而超高清、AR/VR、物聯網和車聯網等領域,則會因5G而獲得解決痛點的機會。

其中,車聯網能于物聯網之外成為一條獨立的賽道,足見“車”這一場景的高頻和剛需。

隨著移動網絡的成熟和普及,車載空間的智能化、網絡化、娛樂化也被加速推進,“車”場景和辦公室、智慧客廳、智能手機一樣,成為重要的流量入口。

有流量的地方就有戰爭,優質的場景當然會引來巨頭的入局。

11月8日,騰訊車聯剛與蘑菇車聯達成合作,在車聯網生態運營服務、無人駕駛、高精地圖、人工智能、大數據等多方面加大布局力度。而在此之前的9月份,百度的自動駕駛出租車項目RoboTaxi在長沙宣布試運營。同一個月,阿里也對AliOS和斑馬智行進行了重組,繼續加碼車聯網。

狹路相逢勇者勝。隨著百度轉舵,BAT同臺的景象已不多見,但在車聯網領域三者卻不可避免地再次狹路相逢。

車聯網,已經成為兵家必爭之地。

■ 百度:重AI

以搜索引擎起家的百度,在PC時代成為中國互聯網的一張名片。

然而,在移聯網的門檻上跌了一跤后,百度接連錯過了團購、網約車、外賣、共享單車、新零售等多個風口,每次都是起個大早,趕個晚集。

調頭AllinAI,追不上風的百度選擇等風來。

在百度AI布局上,車是一大重頭領域。而在這個領域內,百度又分為兩條支線齊頭并進,分別是車聯網和自動駕駛。

車聯網領域,百度最先落地的是車手互聯方案CarLife。

車機與手機的互聯在2014年左右開始盛行。當時,憑借iOS和安卓兩大操作系統霸占手機市場的蘋果和谷歌,先后發布了CarPlay和AndroidAuto系統,通過手機映射的方式,將手機應用投射到車機系統上。

這可以被看作是最早的車聯網系統,其目的就是通過成本低、適配快、產業鏈變動較小的方式,將移聯網裝進車里。車載屏幕和音響成為了手機音影的放大器。

這種映射方式雖然給車艙體驗帶去了新的變化,但改變非常有限,能夠投射的功能僅限地圖、音樂、通話等功能。

即使如此,車聯網的風也已經吹起來了。

百度沒有錯過這一趨勢,緊隨其后推出了車聯網解決方案CarLife。

CarLife最大的優勢在于兼容性。在車機端,CarLife可以適配Linux、QNX和Android系統,在手機端,無論是iOS設備還是Android設備,也都可以獲得CarLife的支持。

因此,CarLife用戶基本不需要考慮系統的問題,只需要用數據線或者WiFi將手機連接到車載系統上,就可以在駕駛過程中使用手機上的導航、音樂、通話、支付和智能語音等功能。

因為蘋果CarPlay和谷歌AndroidAuto只支持自家操作系統,再加上蘋果不支持第三方應用、安卓在中國受限,百度CarLife的面對兩個強大的對手依然有其優勢所在。

CarLife的強兼容性,使得車廠在改裝時只需要植入CarLifeSDK就能實現車手互聯,成本低、操作簡單,而且不涉及車廠的核心數據。

因此,CarLife的裝車量快速上升。

2015年1月,百度拿下上海通用汽車的訂單,CarLife邁出了商用落地的重要一步。到了2016年底,勢頭強勁的百度CarLife攻下戴姆勒,實現了在豪華車品牌中的落地,當時百度L3事業部總經理顧維灝將此稱為具有里程碑意義的合作。

根據百度官方數據顯示,截止2018年底,百度CarLife激活車輛已經超500萬輛,覆蓋車輛品牌超過70家,CarLifeAPP啟動次數接近一億,小度語音被喚醒次數達380萬。

目前,在車手互聯市場上,百度CarLife和蘋果CarPlay是裝車量最大的兩大品牌。

然而,車手互聯始終被認為是車聯網的過渡方案,車機只是通過“映射”方式成為了智能手機的屏幕、音響和功能載體,車機本身的智能化依然沒有得到釋放。

因此,車載OS成為巨頭們的鏖戰之地。

在這一領域,阿里的斑馬系統先發制人,并與上汽強強聯手最先實現落地。而百度則后來居上,推出了小度車載OS,其原型是百度的人工智能語音系統DuerOS。

在DuerOS上,百度的AI語音能力得到充分體現。

當它被移植到車載場景時,小度車載OS保留了DuerOS的語音識別和語義理解能力,還通過與車載屏幕、智能后視鏡、車載機器人的配合,實現了刷臉登錄、刷臉支付、情緒判斷、疲勞監測、AR導航等功能。

除了車載OS,百度的AI能力體現得最淋漓盡致之處,還是在智能駕駛上。

2013年,百度就啟動了無人駕駛車項目,由百度研究院主導研發,其技術核心是“百度汽車大腦”,包括高精度地圖、定位、感知、智能決策與控制四大模塊。

2015年12月10日,百度無人駕駛車在國內首次實現城市、環路及高速道路混合路況下的全自動駕駛。這場在中關村與奧林匹克森林公園之間的折返跑,是潛行兩年的百度無人駕駛項目第一次正式亮相。

4天后,百度宣布正式成立自動駕駛事業部,擔任總經理的高級副總裁王勁立下了“三年商用、五年量產”的軍令狀,百度高級總監李震宇任副總經理。

然而,此后的兩年時間,作為國內自動駕駛黃埔軍校的百度,卻遭遇了嚴重的人才流失,諸多技術大拿紛紛出走,大多選擇在AI賽道獨立創業。

2017年,百度迎來陸奇,并開始調整組織架構。

3月,百度一封內部郵件讓自動駕駛事業部、智能汽車事業部、車聯網業務三大部門走到了一起,成立了智能駕駛事業群組(IDG)。

陸奇擔任了IDG首任總經理,Apollo也正式登上歷史舞臺。

2017年4月19日,百度發布了這項以“阿波羅登月計劃”命名的自動駕駛項目,打包了車輛平臺、硬件平臺、軟件平臺和云端數據服務,向汽車及自動駕駛領域的合作伙伴提供一個開放的服務體系,以助其快速搭建一套屬于自己的自動駕駛系統。

Apollo的推出,也意味著百度向服務商定位的轉型,百度智能駕駛技術開始廣泛與產業鏈進行合作。

2019年7月的百度AI開發者大會上,Apollo5.0版本問世——這是Apollo自誕生以來的第7次產品迭代,平均不到四個月進化一次。

版本迭代的同時,百度也在廣泛與產業鏈進行合作,推動商業化落地,針對不同場景延伸出自動駕駛巴士、環衛車、零售車、景區漫步車、無人挖掘車、智能清掃車、自動駕駛教學小車等多種“新物種”。

截至目前,Apollo在全球97個國家有超過2萬4千名開發者,Apollo開放聯盟已經有包括一汽紅旗、金龍客車、沃爾沃、盼達用車等150個合作伙伴,開源代碼量總體超53萬行。

Apollo不僅已經成為目前全球最大的自動駕駛開放平臺,還在加速落地。

今年9月底,百度的RoboTaxi項目“ApolloGo”宣布在長沙開啟試運營,成為全球范圍內繼WaymoOne之后第二家落地的RoboTaxi,也是國內第一個吃螃蟹的人。

當年重倉押注AI的百度,如今似乎即將迎來收獲的曙光。

■ 阿里:重系統

雖然巨頭在同一賽道的比拼最終經常殊途同歸,但開端往往大相徑庭。

當百度還未從CarLife延伸到小度車載OS時,阿里就已經將槍口瞄準了車載系統。

2015年,車聯網還處于“概念”階段,但有遠見的織網者已經看到了未來的方向。當年3月12日,阿里巴巴和上汽宣布戰略合作,共同投資10億元設立了互聯網汽車項目基金。

互聯網巨頭和車企龍頭的組合,一邊是技術和模式的革新派,一邊是底蘊深厚的傳統制造業——一黑一白的融合,其產物就是8個月后誕生的“斑馬”。

斑馬網絡,由阿里和上汽合資建立,背靠兩大超級玩家,彈藥充沛。但或許是因為互聯網企業和傳統整車廠的磨合問題,斑馬直到2016年7月才推出自己的第一款產品。

榮威RX5,搭載阿里YunOS,自帶4G網絡,自稱為國內首款量產的互聯網汽車。自此,一句“你好,斑馬”拉開了YunOS人車交互的開端。

“目前智能手機有80%的功能與通話無關,而未來的汽車也將會是這樣,大部分功能與交通無關。”在發布會上,馬云親自為RX5展臺。然而,RX5離馬云描述的場景還很遠。

事實上,當時YunOS可以實現的功能并沒有在百度CarLife的基礎上發生質躍,雖然不需要與手機相連,但更大的車載屏幕上可以實現的依然只是地圖、音頻等功能。

即使如此,有著首款互聯網汽車的名號,又有阿里和上汽的背書,RX5的銷量表現喜人,3個月賣出10萬輛,為斑馬打響了頭炮。

此后,為更好地匹配車載場景,YunOS還經歷了戰略轉型。

YunOS最初是阿里為智能手機打造的移動系統,曾與魅族鼎力合作,但在與安卓、iOS競爭中敗走移動市場。

2017年,YunOS事業部回歸阿里云事業群,并由胡曉明接替張春暉兼任總裁。9月品牌升級為AliOS,弱化手機市場,開始轉向汽車和IoT。

這是第一個針對車載場景的國產操作系統,內置高德地圖車載導航、語音識別、蝦米音樂、蜻蜓FM等阿里系應用,當然也能夠實現語音開窗、調節空調等功能性指令。

此外,重云端輕車端的設計,讓AliOS能夠實現空中OTA升級,讓車主無需前往4S店、不用插U盤就能就像升級手機系統一樣升級車載系統。

從YunOS到AliOS,阿里對車聯網的重視顯而易見。

然而,兩大巨頭之間的合作并沒有按照預想的方向一帆風順地走下去。

因為斑馬是由阿里和上汽共同打造,所以起初斑馬只搭載于上汽車型。但隨著車聯網業務的發展,斑馬開始與神龍、福特等車企合作,兩個“金主爸爸”之間的關系變得微妙起來。

此后,斑馬也遭遇了百度車聯網曾經的人才流失困局,外界開始質疑斑馬的未來。

為了消除這些不確定性,上汽和阿里對斑馬動了刀。

2019年8月28日,上汽集團與阿里宣布重組斑馬網絡和YunOS(AliOS),將YunOS整體知識產權及業務注入斑馬,阿里也由此成為斑馬網絡第一大股東。

阿里和斑馬的關系由此更加簡單明了,而AliOS和斑馬也由前后端的支持關系合并為一個整體。如此一來,斑馬將會獲得更多阿里系資源的支持,也將與阿里生態形成更強的共振效果。

如今,斑馬智行已經發展到3.0版本,并向行業合作伙伴開放了AliOS2.0、機器視覺、語音多引擎框架等多項核心能力。

從模式上來看,斑馬旨在成為智能網聯汽車技術的底座,為車企提供數字化服務和生態平臺。也就是說,斑馬做好了一個披薩面餅,而上面的餡料則留給車企自己去DIY。

當然,阿里自己也提供了豐富的“餡料”來打造斑馬的壁壘。

其中,天貓精靈和高德地圖是阿里在車載場景上的兩員大將。

近年來,高德地圖一直在加速布局車聯網。2014年,當蘋果正式將iOSintheCar正式更名為AppleCarPlay時,高德就在做自己的車手互聯方案Alink,但由于操作繁瑣、體驗不佳,最終未能形成市場化。

在自己的主業地圖領域,高德也推出過基于安卓系統的標準化導航產品AMAPAuto,可以與手機端高德賬號打通,實現收藏地點等信息的同步,搭載于吉利、廣汽等多家自主品牌。

而天貓精靈在車載場景的作用主要體現在內容服務和車家互聯。

內容上,天貓精靈集合了蝦米音樂、喜馬拉雅等阿里系的內容平臺。而在車家互聯上,天貓精靈可查詢門鎖、車窗、油量、胎壓、車輛位置等車輛信息,也可實現對智能家居的控制。

基于此,奔馳奧迪寶馬等高端車廠都先后與天貓精靈進行合作,實現車家互聯。

■ 騰訊:重生態

百度重倉AI,阿里在系統端發力,與它們相比,騰訊在車聯網上的布局似乎稍顯遲鈍。

然而若將車聯網的范圍再放大一些,騰訊對于“車”的關注并不落后于百度、阿里。

2014年時,騰訊曾推出過車載自動診斷設備(簡稱“OBD”)路寶盒子。通過車輛的OBD接口,路寶盒子可以獲取發動機溫度、車速、進氣量和故障碼,然后通過藍牙將信息傳回手機App,結合手機的GPS和網絡信號等數據,為車主提供油耗分析、駕駛行為分析、行車記錄以及出現故障時的救援服務。

讀取和分析這些數據的門檻并不高,路寶盒子的競品在淘寶上也隨處可見。更重要的是,它最大的賣點除了殺入車聯網的騰訊之外,其產品本身的“互聯網”屬性遠不及想象中的大。

OBD方案火了兩年后,也被資本拋在身后。

此后,騰訊成立了車聯網部門,并在2015年時發布了車手互聯方案“車聯”App、車機ROM以及車載服務MyCar。

這可以看作騰訊第一次系統性地布局車聯網,而其關鍵點依然是騰訊的強項“社交”。

而最能顯示這一點的就是MyCar/我的車。這款產品的核心邏輯實際上就是與車“聊天”。

用戶在微信或手機QQ端掃描車載屏幕二維碼后,就能添加自己的車輛成為好友。在聊天框中,車輛可以向手機發布車輛的設備安全、位置等信息,手機也可以向車輛發送音樂、即時導航等信息。MyCar的首批獨家合作伙伴就是高端車企品牌奔馳。

騰訊的車聯App和其它車手互聯方案類似,都是通過USB或Wifi連接手機和車機之后,用映射的方式來實現功能。

而騰訊的車機ROM,可看作一個定制化的車機系統,是基于安卓系統打造而成。

但實際上,騰訊車機ROM的底層設置是由合作伙伴提供,騰訊負責的是用戶交互層。比如,內置在ROM里面的QQ,可以通過科大訊飛提供的語音功能進行聊天,無需分神看屏幕;MyCar提供的微信互聯服務,為了安全起見也在車機端采取閱后即焚的模式。

從這三款產品的布局中可見,騰訊撬動車聯網市場最大的殺手锏還是“社交”。

在車聯ROM和車聯APP中,騰訊主要集成了QQ功能。而MyCar直接把車輛擬人化,將其變為車主的“好友”。

而在此期間,還能看到騰訊對于“車載微信”的謹慎。

事實上,自從2015年系統性布局車聯網開始,市場對于“車載微信”的呼聲便越來越高。但直到如今,騰訊都沒有正式推出車載微信。

今年10月18日,在世界智能網聯汽車大會上,馬化騰表示車聯網將是騰訊擁抱產業互聯網重要切入點之一,并且公布了騰訊正在做車載微信的消息。

對于騰訊來說,將微信移植到車機端在技術上并不難,也直接成為百度、阿里都忌憚的殺手锏,但騰訊為何遲遲不出手?

其癥結,在于安全。

“張小龍團隊想到一個本質問題,用戶在開車的時候應不應該用微信?我們并不是說做這個產品就希望大家盡可能地多用,我們更關注的是安全問題。”馬化騰曾在公開場合解釋過騰訊對車載微信的理解。

“我們的團隊在思考,能不能提供一套純語音交互的接口,沒有界面,要保證人的眼睛始終是盯著路面情況,而不要去分心看屏幕,連看一秒都不要看。”

對安全的追求,是騰訊明明有大招卻不發的原因。據稱,車載微信或將年內在長安、廣汽的兩款車型上落地。

在車載微信之外,騰訊對車聯網的布局也在向更加系統化發展。

2017年,騰訊車聯發布了AIincar智能汽車解決方案,一年后由升級為TAI汽車智能系統(TencentAutoIntelligence),構建了“四橫兩縱一中臺”架構。

“四橫”,是出行領域的四個業務矩陣,包括騰訊車聯、自動駕駛、位置服務和乘車碼;“兩縱”是指騰訊海量內容平臺和安全保障系統;“一中臺”則是騰訊AI和騰訊云。

基于強大的社交屬性、海量內容和用戶基礎,騰訊繞開了車載系統和硬件,將騰訊系及第三方內容服務生態接入汽車中。在這個布局中,騰訊還將集成小程序和車載微信:前者面向開發者,后者面向消費者。

可見,騰訊想要做的是輕量化、生態化、跨平臺、跨端的解決方案。

■ 殊途同歸

縱覽BAT,百度重AI,阿里做車載OS,騰訊提供生態服務,都是選擇用自己的長板去切入車聯網市場。

雖然出發點不同,但大家的布局在走到深處時也多有重合之處。

高精地圖就是與車聯網相伴相生的一大應用。在這一領域,阿里有高德地圖,百度有百度地圖,騰訊也有騰訊地圖。當然,與前兩者相比,騰訊地圖的實力顯然要弱一截。

高精地圖是L3級別以上自動駕駛的剛需,自動駕駛汽車需要自動感知檢測道路環境,決策控制車輛。

5G時代的到來將為高精地圖帶來重要發展機遇,5G的帶寬能夠保證數據傳輸足夠快,對自動駕駛場景下高精地圖實時傳輸有重要作用。

看到這一機會的互聯網巨頭不止BAT,華為、京東和美團也已經在今年進入高精地圖的混戰,華為申請了甲級測繪資質,后兩者則申請了申請導航電子地圖資質。

除了高精地圖,被行業“鄙視”但又繞不過去的車手互聯方案也是各家布局的重疊之處。

百度的CarLife、騰訊的車聯App都走了這條路,就連華為最近也推出了HiCar方案,也是切入的這一領域。從這一點也能看出,目前的車聯網仍處于早期的功能映射期間,對手機功能的平移是目前車載場景能夠提供的最成熟、最普遍的服務。

而在此之外,對于車載系統的競爭也是巨頭們殊途同歸的選擇。

在這一點上,阿里是底子最堅實的一家。AliOS作為國內唯一自主創新的車載OS,其初心是要挑戰安卓和iOS在智能手機端的地位——取法其上,得乎其中。與基于安卓系統的小度車載OS相比,其所謀更在長遠。

而百度和奇瑞合作的小度車載OS、騰訊與長安汽車合作的AIinCar系統,目前都沒有實現自系統底層起的自主掌控,只是在應用層面的發力。

近期,百度也有意將其CarLife、小度車載OS等整合到黑莓的車載系統QNX之中。此外,阿里的AliOS也在跟QNX接洽。

作用力是相互的,互聯網巨頭的入場也在改變著汽車行業的格局。

雖然,黑莓QNX仍是目前車載領域市占率最高的系統,但隨著越來越多的廠商采用安卓架構,安卓在車載領域的份額正在快速上升。

AliOS前首席架構師謝炎曾表示,“未來中國汽車產業對外開放服務的只有兩種OS:一種是完全針對汽車駕駛場景從底層開始自主研發的操作系統AliOS,一種是基于安卓等修改的其他OS。”

AliOS的野心是要與QNX、安卓短兵相接。

然而,行業的發展并沒有按照謝炎所說的進行,但這種變化并不來自于百度或騰訊,而是來自于華為。

在貿易戰下厚積薄發的華為,已經發布了鴻蒙系統來為自己增加砝碼。目前,這一系統的目標市場定位于IoT和汽車。未來,在車聯網領域底層系統端的競爭,或許將在AliOS和華為鴻蒙系統之間展開。

然而,在車載OS之外,百度和騰訊也各有殺手锏。

百度重AI,百度“小度OS”承載的“人臉識別、疲勞監測”AI功能等更多還是其自動駕駛平臺戰略的延伸。而隨著5G加持下的自動駕駛逐漸落地商用,

百度即將迎來新的主場。不過,百度在支付上的缺失,將成為其打包車聯網服務時的短板。

騰訊則志在生態,引而未發的車載微信以及豐富的社交、文娛資源,是百度、阿里望塵莫及之處。同時,在移動支付端,騰訊也與阿里平分秋色,霸占江湖。以應用取勝的騰訊,對于車廠來說更為友好,目前,長安、廣汽、長城、東風等車廠都已經向騰訊拋出了橄欖枝。

無論是從系統底層的重構,還是在應用端的發力,互聯網巨頭在車聯網領域的布局都是在打造以車為核心的生態圈。與車廠的合作是必經之路,同時雙方也存在競爭關系。

今年來,車企自主研發車聯網技術的風潮正在興起。

7月初,億咖通旗下第二款智能網聯產品GKUI19推出;7月底,仙豆智能第一次正式出現在行業的視野中。這兩家沒什么名氣的企業,都是由車企戰略投資、獨立運營的技術公司,前者隸屬于吉利,后者則依托長城。

競爭不止來自于車廠,互聯網企業的速度更快。

比如,在語音方面,科大訊飛、小愛同學等都有與小度、天貓精靈抗衡的能力。而滴滴等出行平臺在自動駕駛端的突圍,因為有天然匹配的場景作支撐,也將形成一股不可小覷的力量。

當然,最強勁的沖擊者還是華為。

一旦華為申請的測繪資質落地,那么華為將手持“鴻蒙車載OS+自動駕駛芯片+5G通信技術+高精地圖”大禮包,成為產業鏈垂直整合的自動駕駛解決方案供應商。

戰鼓已響,重磅玩家們已經入局。

隨著AI技術的成熟,智能語音、計算機視覺、芯片算力等技術也越發成熟,車聯網將有更大的施展空間。與此同時,車載付費內容、V2X路側協同終端和智慧交通技術設施的市場也將被撬動。

如今,5G的商用,徹底拉開車聯網落地的大幕。BAT的車聯網之戰才剛剛開始

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2019-11-26
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